Eind augustus verklaarde de CEO van HP Inc dat de markt van pc’s in beweging moet komen. Daarmee zei hij niets anders dan wat vele andere pc verkopers en makers verkondigen. Ze wijzen ook allemaal naar een en dezelfde reden voor die onvermijdelijke groei: het einde van Windows 10.
Sinds begin van de zomer, en dat is geen toeval, wordt naar Windows 10 gewezen. Om de presentatie van de kwartaalcijfers een positieve wending te kunnen geven is die deadline meer dan welkom. Tijdens de IFA 2024, die nu gaande is, was dat op alle stands zichtbaar. Computers en zelfs randapparaten voorzien van het label “geschikt voor W11”.
Dat label leek minstens zo belangrijk te zijn als “AI ready” of iets dergelijks. Ook dat is verklaarbaar. De consument zit niet te wachten op een AI ready device, die wil een pc waarmee zoveel jaar kan worden gewerkt.
En op dat punt maken zowel W11 als AI schijnbaar veel minder indruk op potentiële kopers dan tot voor kort werd aangenomen. Je ziet het terug in de cijfers van HP. Het bedrijf sprak zelf over “a signal of ongoing market stabilization”. Dat is iets anders dan groei.
Componenten
Als de pc markt echt aan de vooravond zou staan van groei dan moet dat in ieder geval blijken uit de cijfers van de onderdelen leveranciers. Componenten die veel vertellen over de gezondheid van de markt zijn de DRAM en NAND chips.
Hier is echter is eigenaardigs aan de hand. De voorraden DRAM en NAND bij de makers is het afgelopen kwartaal toegenomen tot – afhankelijk van het soort geheugen – 7 tot 11 weken. Voorraden van maximaal 2 maanden waren lange tijd de norm.
Dit geheugen zit in elk soort device, van smartphone tot pc en laptop. Er wordt beweerd dat laptopmakers, een belangrijke klantgroep, het aankoopvolume hebben teruggeschroefd. Reden zou zijn dat de productie moet worden aangepast op AI laptops. Die verklaring van de onderdelenmakers vindt geen ondersteuning in de cijfers van de bekende laptop merken of partijen die onderzoek doen naar aankoopgedrag van consumenten en bedrijven.
NAND -40%
Als het doorvragen naar aankoopwensen iets aangeeft is het wel dat men de kat uit de boom kijkt en helemaal geen haast maakt om W10 machines uit te faseren. De kat uit de boom kijken is te zwak uitgedrukt om te beschrijven wat er bij NAND voor alle consumenten devices gebeurt. Dit jaar is het shipment volume met 40% (geen typefout) gedaald.
Dat cijfer bevestigt dat de markt voor pc’s niet groeit. Dat er beweging zit bij laptops is helemaal niet zo spannend. Dat is aan het begin van schooljaar altijd het geval.
(Foto: Rama & Musée Bolo)