Sinds vrijdag wordt met spanning uitgekeken naar nieuws over Meta/Facebook. Volgens Reuters wil het bedrijf van Zuckerberg namelijk twintig procent van het personeel op straat zetten en vervangen voor AI. Als dat klopt dan zou een reactie van het bedrijf moeten volgen.
Maandag viel als eerste de beurskoers op. Een paar online publicaties schreven dat vrijdag nabeurs met drie procent was gestegen. Je zou zeggen dat beleggers blij zijn met 16.000+ personen minder op de loonlijst. Maar dat klopt niet. De koers is namelijk na het Reuters bericht en met drie procent gedaald. Met andere woorden beleggers waren niet enthousiast genoeg om het negatieve beurssentiment te compenseren.
Er was gisteren ook het bericht (eveneens via Reuters) dat Nebius een deal van $12 miljard met Meta heeft gesloten. Voor dat bedrag levert het vijf jaar AI capaciteit, te beginnen in 2027. Door het stapelen van deze deal op een reeds bestaande kunnen de twee bedrijven nu over een deal van $27 miljard spreken. De details van deze deal zijn niet bekend, maar er zijn redenen om kritisch te blijven bij dit soort optelsommen.
Over de ontkenning van de nieuwe ontslagronde door Meta waren maandag berichten te lezen die de onduidelijkheid in stand hielden. Waar de een schreef dat Meta categorisch alles ontkende, schreef de ander dat het niets anders was dan de details van een bestaand en bekend plan..
Bewuste mistgordijnen
Die onduidelijkheid toont veel overeenkomsten met de berichten over miljarden deals. Je kunt steeds moeilijker doorgronden wat er echt aan de hand is. Omzet of ontslagrondes die nieuw zijn of gestapeld worden maakt wel wat uit maar de bedrijven die hiermee naar buiten komen doen echt hun best het mistgordijn zo dik mogelijk te maken.
De reden daarvoor is bekend. Zeker de grootste spelers hebben er echt geen belang bij inzichtelijk te maken hoeveel geld op dit moment met AI wordt verbrand. Duidelijke woorden spreken over ontslagrondes is evenmin gewenst, omdat daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de kosten/baten verhouding van AI nog steeds problematisch is.
Buzzfeed
Het verhaal van Buzzfeed is wat dat betreft van een verbijsterende eerlijkheid. De gossip nieuwssite heeft in 2023 bijna al het personeel op straat gezet. AI (dat was toen nog nieuw) zou voor betere content zorgen. Het aandeel schoot omhoog van $3 naar meer dan $15.
Vorige week maakte de CFO bekend dat het voortbestaan van het bedrijf niet langer zeker is (“there is substantial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern”). Een aandeel Buzzfeed gaat voor minder dan 70 dollarcent over de toonbank. De enorme investeringen in AI hebben het bedrijf opgezadeld met een schuldenlast van $180 miljoen eind 2023. Die is weliswaar met meer dan de helft gekrompen het afgelopen jaar, maar de omzet is dat ook.
Halvering omzet door AI
Dat laatste, die omzet, is iets dat amper elders wordt genoemd. Als het over AI gaat, dan wordt gekeken naar investeringen en operationele verliezen. Dat AI de omzet zo hard naar beneden kan halen is toch wel een eye-opener.
Natuurlijk is AI voor een uitgever niet direct te vergelijken met AI bij andere bedrijven. Iets meer aandacht voor de omzetkant kan echter niet schaden. De eerlijkheid van Buzzfeed is daarom belangrijker dan de mistgordijnen van Meta/Facebook.
