De voormalige ceo van Canalys Steve Brazier had tijdens een bijeenkomst in Berlijn, het afgelopen najaar, een slechte boodschap voor de aanwezigen. Distributeurs, fabrikanten en ook resellers die betalen om het Canalys forum te mogen bijwonen vonden dat vast niet leuk.
Wat Brazier vertelde is gedeeltelijk terug te lezen in dit artikel. Hij legde de grote groep toehoorders uit dat de pc business “as we know it†verleden tijd is. Er zal nooit meer zo’n sterke groei zijn als de eerste tien tot vijftien jaar van deze eeuw.
De reden daarvoor is simpel: marktverzadiging. Wie een pc wil hebben heeft er al een. Wie voor het eerst op zoek gaat naar een pc heeft een enorme keuze uit nieuwe en gebruikte systemen. Dat aanbod is zo groot en overweldigend dat de prijzen onder druk staan en daarmee ook de marges.
Voor de handel zijn de vette jaren voorbij en men zal zich moeten richten op het overleven in een vervangingsmarkt. Kenmerkend voor dat type markt is een “single digit†groei per jaar. Voor alle fabrikanten is dat natuurlijk een horrorverhaal, want de aandeelhouders verwachten groei met “double digit†cijfers.
Het verhaal van Brazier heeft weinig persaandacht gekregen. Voor aanwezigen was het minder aantrekkelijk via de eigen kanalen bekend te maken wat daar is verteld. Dat Gartner nu net een paar dagen terug het gelijk van Brazier heeft bevestigd is een link die helemaal niet wordt gelegd.
De groei in shipments die Gartner rapporteert (minder dan +1,5% in het afgelopen kwartaal) past exact in het verhaal van Brazier en de definitie van een vervangingsmarkt. Het verklaart ook waarom “AI computers†niet als warme broodjes over de toonbank gaan en zelfs het stoppen van Windows 10 opvallend weinig impact op de verkopen heeft.
Moet de hele keten van IT hardware bedrijven zich dan maar meer richten op de peripherals? Nee zegt Brazier en onderbouwt dat met geringe vraag naar printers en dergelijke. Het Zwitserse ALSO, dat dinsdag met de voorlopige Q4 cijfers kwam, lijkt dat te bevestigen. Deze toch wel grote speler zal over een paar weken een omzet melden die volgens analisten onder het niveau van 2023 ligt.
