Innovatie heeft kapitaal nodig, en Venture Capital is een belangrijke financieringsbron. Maar het traditionele VC-model is de afgelopen 30 jaar vrijwel niet geïnnoveerd. Anton Loeffen en Kristian de Lange laten met Smarter Ventures zien dat het anders kan. Hun fonds biedt meer flexibiliteit, werkt actief mee aan groei en succes van portfoliobedrijven en kent geen provisies.
Smarter Ventures is opgericht door Anton Loeffen en Kristian de Lange, die samenwerkten in de directie van Eshgro. Met hun gezamenlijke ervaring besloten zij na de verkoop van dat bedrijf een fonds op te zetten dat radicaal anders te werk gaat dan traditionele VC-partijen. Smarter Ventures richt zich op snelgroeiende ondernemingen die actief zijn in bedrijfskritische IT, met AI of Web3-technologie in de kern. Anton: “We hebben onszelf steeds de vraag gesteld: wat voor fonds hadden wij destijds zelf graag aan boord gehad? Daaruit kwam het idee voor een venturefonds dat niet alleen kapitaal biedt, maar ook echte ondernemerservaring, kennis en lange termijnvisie.”
Geen provisies
Het fonds begon met eigen geld van de oprichters. Pas later werd de deur geopend voor externe investeerders. Dat geeft volgens Anton een belangrijk signaal af: “Wij investeren zelf fors mee en hanteren geen provisies. Kortom; we verdienen niet aan het geld van anderen. Bij ons wordt al het rendement gelijk verdeeld. Gelijke monniken gelijke kappen is ons uitgangspunt.”
Focus op essentiële AI en Web3-toepassingen
Smarter Ventures richt zich uitsluitend op bedrijven die software ontwikkelen voor B2B-processen waarin AI of Web3-technologie de basis vormt van van het product. Daarbij gaat het om essentiële toepassingen: software die onmisbaar is voor de klant. Een voorbeeld uit de portefeuille is onesurance, een AI-platform dat assurantiekantoren helpt klanten effectiever te bedienen. Door slimme analyses voorspelt de software welke klanten dreigen op te zeggen of juist in aanmerking komen voor nieuwe verzekeringen. “Het gaat hier niet om een AI-laagje boven op een bestaand product, maar om echte domeinkennis die vertaald is in algoritmes die het verschil maken”, legt Anton uit.
Smarter Ventures stapt niet in bij start-ups die enkel een idee en een powerpoint hebben. Ze richten zich op snelle groeiers die al klanten en een product hebben, en klaar zijn voor de sprong van 10 naar 50 of zelfs 100 medewerkers.
Ondernemerservaring als onderscheidend vermogen
Traditionele VC’s worden vaak gerund door mensen met een achtergrond in financiën of consultancy. Volgens Anton is dat een beperking van het huidige VC-model. “Daar schuilt een enorme kans. Naast financiele focus brengen we nu ook inhoudelijke kennis en ondernemerservaring. Daardoor kunnen we ondernemers echt inhoudelijk begeleiden.”
Die begeleiding gaat verder dan adviezen of rapporten. Smarter Ventures hanteert het Venture Grower-programma, waarbij ondernemers hands-on ondersteuning krijgen bij concrete groeivraagstukken. Of het nu gaat om pricing, marketing, sales of de inrichting van financiële rapportages: samen met de founders wordt een prioriteitenlijst opgesteld en wordt expertise ingebracht die direct meetbaar resultaat oplevert. “Geen consultants die rapporten schrijven, maar ondernemers die naast je gaan zitten en zorgen dat er iets wordt opgeleverd”, aldus Anton.
Lange termijn boven snelle exits
Een ander wezenlijk verschil is de structuur van het fonds. Waar traditionele fondsen vaak na vijf tot tien jaar een verplichte exit kennen, is Smarter Ventures een open-end fund. Dat betekent dat er geen druk is om bedrijven binnen een vastgestelde termijn te verkopen. Investeerders kunnen bovendien jaarlijks in- en uitstappen bij het fonds, wat flexibiliteit en transparantie biedt. Anton: “Wij brengen geen exitdruk. We blijven aan boord zolang het zinvol is voor de onderneming en de founders. Dat geeft ondernemers de rust en de tijd om hun bedrijf duurzaam op te bouwen, in plaats van te moeten voldoen aan een investeringskalender.”
Investeerders met geld en kennis
Ook aan de investeerderskant kiest Smarter Ventures volgens Anton voor een onderscheidende aanpak. Naast kapitaal brengen sommige investeerders in het fonds ook hun expertise in, bijvoorbeeld op het gebied van sales of internationale expansie. Anderen beperken zich tot financiële deelname, maar profiteren wel van de kennisgedreven aanpak van het fonds. De AFM stelt een minimale inleg van 100.000 euro verplicht, waardoor het fonds zich richt op professionele investeerders die de risico’s begrijpen. De waarde van de units die zij kopen groeit mee met het succes van het fonds en de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.
“Tony’s Chocolonely” van venture capital
Anton vergelijkt Smarter Ventures met Tony’s Chocolonely: niet activistisch of radicaal, maar wel duidelijk anders en eerlijker. “Wij veroordelen de traditionele fondsen niet, maar we laten zien dat het ook op een andere manier kan. Eerlijker, flexibeler en meer gericht op de lange termijn. We hebben de minder fraaie aspecten van Venture Capital getackeld. Dat ervaar ik in elk gesprek met ondernemers of investeerders.
Voor ondernemers die schaalbaar AI-gedreven software bouwen, en voor investeerders die meer zoeken dan alleen rendement, biedt Smarter Ventures een aantrekkelijk alternatief. Het fonds combineert kapitaal met kennis en betrokkenheid, en dat maakt het een opvallende speler in de Europese IT- en AI-wereld.”Dus als je als investeerder slimmer rendement wilt maken en een echte bijdrage leveren aan ondernemerschap moet je bij ons zijn.” sluit Anton af.
