In een blogpost van 12 augustus wijst Counterpoint Research op een aantal belangrijke veranderingen op de markt voor NAND, een van de basiscomponenten voor SSD’s. Rode draad door het verhaal is de gestage opkomst van Chinese producenten. Kioxia (voorheen Toshiba) is daardoor al van de derde plaats verstoten.
Volgens Counterpoint Research had YMTC in het tweede kwartaal voor het eerst een wereldwijd marktaandeel bij de NAND productie van 14 procent. Dat is nog op ruime afstand van Samsung (25 procent) en de combinatie SK hynix, Solidigm (22 procent), maar net voor Kioxia. Micron is naar omvang de vijfde producent.
Voor insiders komt deze verschuiving niet als een verrassing. Net als voor nagenoeg alle andere IT componenten is China in staat een ongekende hoeveelheid geld te alloceren om een achterstand om te zetten in een voorsprong. De twee Zuid-Koreaanse conglomeraten weten wat er staat te gebeuren.
YMTC is onderdeel van Tsinghua Unigroup, dat was technisch gezien en naar westerse maatstaven rond 2021 failliet. Maar alles dat onder TU valt wordt gezien als strategisch belangrijk en voorwaarde om tot digitale autonomie te komen. De schuldenlast wordt daarom genegeerd, produceren is belangrijker.
Opmars
Het produceren van 3D NAND is in 2019 begonnen. Pogingen via overnames en deelnames ( Hewlett-Packard’s H3C, Micron en Western Digital) zijn door Washington geblokkeerd of gestrand, dus dit is op eigen kracht gedaan. Als speldenprik toonde het bedrijf amper een jaar later de eerste geheel eigen SSD en zette die onder diverse merknamen in de markt.
Nu vijf jaar later is het effect van die inspanningen zichtbaar met een marktaandeel dat indruk maakt. Ook in Nederland zijn de eindproducten al weer geruime tijd verkrijgbaar en als OEM component terug te vinden in computers.
De opmars is niet het enige punt in het blog van Counterpoint. De lezer wordt ook gewezen op een ander soort verschuiving in de markt.
Omzetverschuiving
Van de NAND bit productie was – naar omzet gerekend – in Q2-2026 48 procent bestemd voor Enterprise-SSD’s, een jaar eerder was dat nog slechts 26 procent.
De hogere marges op Enterprise producten speelt hier een grote rol. Maar het is een dodelijke vergissing de gevolgen daarvan als een wenselijke ontwikkeling te zien. Nagenoeg alles “westerse” fabrikanten zetten in op deze producten en laten daarmee complete delen van de markt over aan Chinese bedrijven.
Het streven naar winst, hoe begrijpelijk ook, leidt tot een nieuwe afhankelijkheid. Als een steeds groter deel van de NAND voor smartphones, computers, e-auto’s en zelfs slimme koelkasten uit China moet komen dan helpt een zoveelste handelsboycot van Washington op een gegeven moment ook niet meer. De EU zal deze ontwikkeling allang in de gaten hebben, de dreigende verdere afhankelijkheid is al eerder geadresseerd. Daarom is de verwachting dat deze trend bij NAND politieke consequenties gaat krijgen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en in het Verre Oosten.
