Het is een klein bericht en het is ook lang niet overal geplaatst. Salesforce heeft vorige week schijnbaar op een bijeenkomst voor analisten cijfers laten zien die tegenvielen.
Het zou gaan om twee cijfers: de marge van Q2 en die over het hele jaar. De eerste is in de boeken terechtgekomen met 20,5%. De tweede wordt ingeschat op 20,1%. Het bedrijf verwacht dus dat de marge de rest van het jaar lager zal zijn dan het eerste halfjaar.
Analisten bij de Deutsche Bank Technology Conference zijn direct aan het rekenen geslagen en wijzen op een eerdere uitspraak van de CEO van het bedrijf. Die heeft in mei verteld dat het bedrijf “een deel van” de $300 miljoen die het aan tokens uitgeeft ook zelf moet betalen, ondanks een deal met Anthropic.
Die deal kon op meer aandacht rekenen, want elk bedrijf dat iets doet met een grote AI partij aankondigt kan rekenen op veel doorplaatsingen van het persbericht. Hierdoor – en dat zal geen toeval zijn – is het verhaal van de marge achteruitgang snel in de vergetelheid geraakt.
Ten onrechte, want het is een nieuw voorbeeld van een bedrijf dat struikelt over de kosten van tokens. Hoe beursgenoteerde bedrijven daarover communiceren, is nog de moeite van het vermelden waard. Salesforce kiest voor een wel erg lastig te ontcijferen verhaal. Het is daarbij trouwens de eerste keer dat een bedrijf zo toegeeft maakt dat de marge onder druk staat door AI.
