De recente research note over 6G van Amerikaanse bank Jefferies zal niet door iedereen zijn gewaardeerd. Het aantal constateringen en conclusies dat kritisch is over 6G is namelijk zeer groot.
6G bestaat alleen nog maar in de hoofden van ontwikkelaars. De contouren van de opvolger van 5G zijn min of meer bekend, maar meer dan dat is er nog niet. Jefferies heeft daar op zich geen moeite mee. Pas ergens in 2028 moet er getest kunnen worden en dat tot die tijd weinig concrete informatie beschikbaar is, is te begrijpen. Zelfs – of juist: helemaal – omdat er nog niets concreets is, zijn sommige analisten zeer kritisch. Zij hoeven maar naar de 5G case te kijken om de risico’s van 6G te kunnen aanwijzen.
De eerste horde
De eerst horde die de bank adresseert is de verdeling van de mogelijke aanbieders van de techniek. Twee Chinese bedrijven zijn onderling aan het wedijveren wie de meeste 6G gerelateerde patenten op zijn naam heeft staan. Patenten kunnen veel geld waard zijn, maar hoe groot is de kans dat de houders daarvan zelf met het eindproduct op anderen markten gaan komen?
De rekensom voor aanbieders in het Westen die geen of minder patenten hebben, maar wel toegang tot die markten zal er niet makkelijker op worden. Helemaal niet als eisen gesteld gaan worden aan het percentage componenten per land.
De volgende 6G horde
Stel dat bovenstaande problemen worden opgelost, dan is de kans op succes voor 6G volgens Jefferies nog steeds minimaal. De tweede horde is namelijk dat telecombedrijven geen manier zien om de investeringen in 5G terug te verdienen met de opvolger. Erger nog ze vrezen nog hogere kosten.
Hogere inkoopkosten verhalen op de klanten is bij 5G totaal mislukt, bij 6G zijn de kansen daarop eveneens nihil. Maar als het nou echt veel beter is dan 5G dan kan er misschien wel iets veranderen.
Derde tegenvaller
Op dat punt heeft Jefferies een derde tegenvaller. Telco’s zien op dit moment niet welke dienst de vraag naar 6G kan aanjagen. De bank zegt het niet met zoveel woorden, maar omdat voor 5G geen enkele killer-app bestaat en verhalen over autonoom rijden nooit zijn omgezet in toepassingen is het enthousiasme van de telecombedrijven minimaal.
Zonder enthousiaste launching customers zal de uitrol van de nieuwe mobiele communicatie standaard beperkt zijn en dat heeft weer gevolgen voor naamsbekendheid en alles dat moet leiden tot meer vraag.
Enorme bedragen versus 5G bij gebrek aan alternatief
Er zijn organisaties en bedrijven die enorme bedragen noemen om de waarde van 6G voor een land, werelddeel of zelfs de hele wereld uit te drukken. Waar die bedragen op zijn gebaseerd is altijd onduidelijk.
Helemaal na deze nuchtere en sobere analyse van een bank moet mogelijk met een ander scenario rekening gehouden gaan worden. 5G blijft langer bestaan, omdat er geen alternatief is. Dat zal grote gevolgen hebben voor de hele keten, van smartphone makers, verkopers tot de MNO’s en MVNO’s.
